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产品竞争力系列 宏发股份:切入新能源汽车

时间:2018-07-13来源:秒速飞艇浏览次数:

  秒速彩票原标题:产品竞争力系列 宏发股份:切入新能源汽车继电器市场,开启新一轮增长周期

  继电器广泛应用于家电、通信、智能电表、汽车、工控等领域,在电气化、智能化趋势中应用范围更广、市场空间更大。公司继电器以质取胜,全球供应量约14%,先后成为家电、智能电表领域全球最大供应商;汽车继电器陆续获得大型车企认可,全球市占率约6%,国内超过了20%;高压直流继电器已覆盖国内近半新能源车企,为北汽、CATL大量供货。公司围绕汽车电子推出新产品,巩固传统领域优势同时,拓宽产品应用空间。

  1. 行业地位:国内继电器的竞争格局呈现宏发股份一家独大的局面,全球排名前五。

  2. 国际格局:全球范围内继电器市场集中度较高,前四大继电器生产商占据全球市场近50%的市场份额,其中宏发排名第三,另外三家分别是泰科、欧姆龙和松下。2017年,公司继电器业务全球市占率超过14%。

  3. 国内格局:16年在国内市占率约20%,其他企业占比依然较小,多为千万元收入级别,难以与公司形成正面竞争,市场分布比较分散。

  优势2先进的模具设计、制造以及精密零件制造能力:缩短了产品的开发周期,产品竞争力系列 宏发股份:切入新能源汽车继电器市场开启新一轮增长周期保证了产品质量;

  优势3先进的继电器自动化设备设计制造能力:保证产品质量的一致性和稳定性;

  优势5高水平的技术研发队伍:三十年的继电器研发和制造经验,保证产品高速迭代。

  (1)早期聚焦引入日本、德国技术,储备研发能力,并成立自动化公司,自行设计、开发电子元器件等产品的自动化生产设备,是国内继电器行业唯一同时拥有博士后工作站和院士专家工作站的企业;产品通过了美国UL/CUL,德国VDE、TüV,中国CQC等国内外安全认证。

  (2)高额研发投入,产品快速迭代:从2012年至2016年,研发费用不断提高,2016年研发支持2.5亿元,占营收的4.92%;技术人员2218人,占总人数17.31%。

  立足家电产业,在家电继电器领域市场份额做到第一;进而复制成功模式,在智能电网、汽车工业、工控,以及新能源领域推广应用继电器产品,本土行业地位不断巩固提升。

  国内继电器等电子元器件与制造业发展、国家安全紧密挂钩,政府的支持力度有目共睹。

  公司目前是继松下、LS、泰科、欧姆龙之后,全球第五家具备稳定供货能力的企业。

  随着继电器竞争加剧与价格下降,欧姆龙等海外厂商将集中在中高端领域,放弃部分中低端继电器市场。继电器行业未来最大看点在于中国等新兴市场,中国人口红利与工程师红利为国内继电器行业提供最强的矛与盾。公司作为国内继电器龙头,深度受益于国产转移大趋势,稳步提高市占率。

  1. 上游:原材料及生产设备:公司上游包括原材料树脂、铜线、磁材等,以及生产线设备、产品模具等。

  2. 议价能力:原材料采购多跟随大宗商品价格;中间品公司规模采购,具有议价能力;设备方面,公司为了把控质量,自主研发模具,自制继电器自动化生产线,部分关键生产设备多为德国进口。

  家电领域(通用继电器):西门子、GE、海尔、日立、三星、海信、长虹等大客户,市场份额第一。

  传统汽车领域(汽车继电器):长城、通用全球、福特中国、大众中国等龙头车企及德国大陆等汽车零部件制造商,市占率约10%,且在不断提升。

  新能源汽车领域(高压直流继电器):北汽新能、比亚迪、江淮、东风、众泰、康迪、长沙众泰、江铃、陆地方舟;北汽是公司第一大客户,公司向其提供1个主继电器。2017年先后获得CATL、保时捷、奥迪等品牌项目指定,全年总出货量3.9亿,同比增长60%。

  2. 议价能力:公司具备可靠产品性能和稳定供货能力,大客户粘性大;产能规模化,生产成本明显领先于国内其他竞争对手,具有较强定价权。

  3. 市场空间:通用继电器业务增长稳健,预计保持10%增长速度;高压直流继电器单车价值量高,新能源汽车行业增速快,国内新能源汽车用高压直流继电器市场预测18-20年为21.2、25.3、30.6亿。

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